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【SFDC】未活動リードフォローリストを作成します
2021/03/28
SFDCに既に登録済みのリードのうち、一定期間活動記録がない企業を洗い出し、フォローリストを作成しExcelファイルを出力します。 定期的にアタックしたい大型案件につながる重要リードへの定期的なテレアポなど集中的に行ってフォローしていく等の目的において非常に有意義なロボになります。 「リード名」「会社名」「リード状況」「所有者」「役職」「電話」「メール」の他、レポート機能では取得できない「直近活動件名」「直近活動種別」「直近活動者」「直近活動日時」「説明」もリスト項目に入るため、次のアクションを考える際に役立ちます。 また、出力したファイルをもとに、ロボ【SFDCM10100_LeadToDo】を使って「ToDo（テレアポ等）」の登録を自動化することが可能です。 また、このロボの他にロボ【SFDCM10110_ReportMikanryoToDo】で作成できる「未完了ToDoリスト」を併用すれば、さらにToDoの実行率を上げることが期待できます。 レポート機能では作成できないリストをExcelファイルで作成することができます。 出力したファイルをもとに、ロボ【SFDCM10100_LeadToDo】を使って、既に登録済みのリードへToDoを登録することもできます。
株式会社MAIA
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【SFDC】レポート 「本日登録した商談予定」を作成します【SFDCM10140_RemindMailToTorihikisakisekininsyaで使用】
2021/03/28
【SFDCM10140_RemindMailToTorihikisakisekininsya】で必要なレポート 「本日登録した商談予定」を作成します。 ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 【SFDCM10140_RemindMailToTorihikisakisekininsya】を利用される際に必要なレポート を作成します。（作成できないユーザーをアシストしたり、作成の手間を省略します。）
株式会社MAIA
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【SFDC】活動が停滞している商談のリストを作成し、指定の送信先にメールを送付します
2021/03/28
最終活動日が指定の期間内になっている商談の一覧をExcelファイルに加工し、任意の対象者にメールで送付します。 Excelファイルには対象商談へのリンクを設けました。SFDC内での検索などを省略して商談のページを開くことが可能です。 マネージャーによる定期的な未活動商談の確認やフォローに使う資料などにご活用ください。 ロボを起動すると新規ウィンドウでSFDCにログインし、指定の期間活動が更新されていない商談レポートを作成・保存します。 そのレポートのデータを抽出し、Excelファイルに加工します。 【レポート項目】商談所有者、フェーズ、確度、金額、種別、商談名、取引先名、主取引先責任者、最終活動日、完了予定日、最終更新日 ロボを起動する都度、新たなレポートを作成し指定のフォルダに保存します。不要になったレポートは適宜削除をお願いします。 未活動商談を営業マネージャーがより簡易に週次チェックできるようサポートする。 また、週次資料作成や各関係者へのメール送付作業を軽減する。
株式会社MAIA
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【ZohoCRM】訪問準備_翌日のスケジュールをメールを送信します
2021/03/28
決まった時間にZohoCRMに登録した翌日の商談スケジュールを営業担当者のメールアドレスに送信します。スケジュールは、活動種別のうち「予定」（商談や打合せ）に絞られ、1日最大5件まで抽出されます。携帯用のアドレスにも送信すれば、外出先でもスケジュールの確認が簡単にできます。 訪問準備の手間を削減します。
株式会社MAIA
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【ZohoCRM】訪問準備_企業に関するトレンドニュースを検索し、結果をCSVファイルに出力します♪
2021/03/28
ZohoCRMで行動予定になっている企業名をピックアップし、「企業名」を検索ワードに用いてニュース記事を検索し、新着２０記事までの日時、見出し名、出典、記事URLを取得し、CSVファイルlに出力します。 これにより、企業訪問前に頭に入れておくべき情報を簡潔にチェックでき、案件に関係しそうな経営転換など大きな動きに対応するだけでなく、提案内容の検討や雑談、アイスブレイクなどで顧客との関係構築にも役立ちます。 訪問準備の時間と手間を省略します。
株式会社MAIA
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【勘定奉行】科目別推移表を簡単にダウンロード！条件指定にも対応♪
2021/03/26
勘定奉行の科目別推移表を検索条件に基づいてCSV形式でダウンロードします。 【目的】「科目別推移表」の処理をする一連の業務を簡素化します。
株式会社MAIA
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【勘定奉行】決算報告書を簡単にダウンロード！条件指定にも対応♪
2021/03/28
勘定奉行の決算報告書を検索条件に基づいてCSV形式でダウンロードします。 【目的】「決算報告書」に係る処理を一部簡素化します。
株式会社MAIA
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勘定科目データの登録☆自動でCSVファイルのデータ登録を実行☆
2021/03/28
《使用システム名：勘定奉行i10》 複数の勘定科目の登録を自動化します。それにより面倒なデータ登録の手間を削減します。
株式会社MAIA
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補助科目データの登録☆CSVファイルを読み込みデータ登録を実行☆
2021/03/28
《使用システム名：勘定奉行i10》 データファイルを取り込んで、補助科目登録画面より補助科目データを登録します。
株式会社MAIA
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取引先データの登録☆CSVファイルからデータ登録を簡単に実行☆
2021/03/28
《使用システム名：勘定奉行i10》 データファイルを取り込んで、取引先登録画面より補助科目データを登録します。
株式会社MAIA
