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【ZohoCRM】前月の予算実績数値と受注・失注商談一覧を作成し、メール送付します♪

2021/03/28

・ 前月の確定済み商談の分析資料を作成するロボです。 ・ 指定された予算に対する担当者別の実績数値、受注・失注した案件のリストを作成します。 リストの対象の商談ページへのリンクも追記されているので、ZohoCRM内での検索などを省略して商談のページを開くことが可能です。 ・ 作成した資料は任意の対象者にメールで送付されます。 ・ 前月確定（受注、失注）した案件の内容や要因を分析することで、今後の営業計画や方針を検討する材料となります。 また、担当者別の目標達成度の確認にもご活用ください。 ・ ロボを起動すると、商談レポートを作成後データをエクスポート。エクスポートしたデータを予算実績商談フォーマットに転記し、 指定のフォルダに保存します。ファイル保存後、指定のアドレスにデータ添付のうえメールを送信します。 ・ 作成したファイルは指定のフォルダに都度保存されます。不要なファイルは削除するなど、適宜ファイルの整理をお願い致します。 ・ INPUTファイル（予算実績商談フォーマット/予算データ＆商談フェーズシート）に以下の情報をご記入ください。 ・ ◆ 月ごとの年間予算額 ◆ 担当者名および前月の予算 ◆ ZohoCRM商談フェーズおよびフェーズごとの「受注」「失注」判定値 ・ 毎月担当者別予算の数値を更新ください。 ・ 前月の予実、受注・失注した案件の情報をひとつのファイルに自動的にまとめることで、 各データをそれぞれ閲覧したり、営業事務が資料作成を行う手間を省く。

【Zoho】インポートウィザードを介さず、新規商品の登録をまとめて行います

2021/03/28

商談商品の新規登録をまとめて行います。 商品の一括登録はインポートウィザードの使用者のみに限定されています。このロボを使用することでインポートウィザードの権限がない環境でも、商品をまとめて登録することが可能になります。 Inputフォルダの「新規商品登録リスト.xlsx」の入力項目にそって、ZohoCRMに登録する商品のリストを作成してください。 ロボを起動すると「新規商品登録リスト.xlsx」を読込み、ZohoCRM新規商品登録画面に入力・保存作業を繰り返し行います。※ 商品の入力が可能なユーザーがご利用ください。 商談商品の入力をインポートウィザードを介さなくても一括登録することができ、インポートウィザードが使用できない環境での入力効率が上げられる。

【v10.3】☆データ変換☆日付型から文字型へ変換する方法

2021/04/08

日付型(Date)から文字型(ShortText)へ変換を行います。

【v10.3】☆データ変換☆日付型から曜日を求める方法

2021/04/08

日付型(Date)から曜日を求めます。

【v10.3】☆データ変換☆日付型から年月日を抽出する方法（年だけでもできます♪）

2021/04/08

日付型(Date)から年月日の一部を取り出します。

【v10.3】☆Wordを置換☆Excelからの情報をWordに置換します♪

2021/04/08

設定情報一覧表に記載されている、インプットファイルパス、アウトプットファイルパス、修正前箇所1～3、修正後箇所1～3、 を元に、指定したWordファイルに、読み込んだ情報に置換をして保存をします。 【目的】 指定したWordファイルに、情報を置換させたい時に本ロボットを使用します。

【v10.3】☆一括抽出☆レバレッジ取引可能な仮想通貨データを簡単に収集

2021/04/08

値動が注目される仮想通貨のデータをロボが一括で抽出します。 【目的】 面倒な仮想通貨の値動きのチェックをロボが代行し、ルーティンワークを効率化します。

【v10.4】☆日本語以外のメールを一括で☆メールの日本語翻訳♪

2021/04/08

リスト化されたメール文（日本語以外）を日本語に翻訳します。 対象メール本文は、EXCELファイルからインポートします。 日本語以外のメール文を翻訳するには1データ毎に手動での作成作業が必要ですが、このロボを使用することにより自動での翻訳が可能となります。

【v10.3】【正規表現シリーズ】指定文字列を含む・含まない行を検索

2021/04/08

指定文字列を含まない行を検索できる正規表現サンプルロボです。 検索対象データは、CSVファイルからインポートします。 例えば、abを含まない、かつ、bcを含まない、かつ、cdを含む行を検索できます。

【v10.3】【正規表現シリーズ】URLの最後の/を補完

2021/04/08

URLの最後の/を補完し、その結果を取得します。 対象データは、特定のフォルダ内の複数のCSVファイルからインポートします。 本ロボットは、サンプルロボットであり、部品として使用します。 URLの最後に/があればそのままで、/がなければ追加する時に利用できます。